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    发布时间:2019-12-10 23:19:48文章作者:整股专家人点赞了该文章

    导读:本文由公司整理分享,作者为整股专家,发布时间为:2019-12-10,文章字数共6546个,收录于本网股票论坛网栏目里,标题为《可再生能源配额制已上报 可再生能源配额制受益股票解析》,主要讲解的主旨为可再生能源配额制已上报 可再生能源配额制受益股票解析 编者按:最新一版的可再生能源配额制近日已上报到国务院。业内人士分析,制定了三年的可再生能源配额制即将出台,配额制,以下为文章正文,希望本文内容能够帮助到您。


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      可再生能源配额制已上报 可再生能源配额制受益股票解析

      编者按:最新一版的可再生能源配额制近日已上报到国务院。业内人士分析,制定了三年的可再生能源配额制即将出台,配额制有望拉动地方积极性,使弃风限电问题进一步好转,利好风电、光伏等新能源。相关股票存在投资机会。

      可再生能源配额制已上报

      最新一版的可再生能源配额制近日已上报到国务院,有望一季度出台。这一文件将指导2015-2020年可再生能源消纳任务,促进新能源并网,各省配额将比此前公布的有所调整。

      一季度有望出台,各省配额将较此前公布的有所调整

      记者昨日从多位接近政策制定的人士处获悉,最新一版的可再生能源配额制近日已上报到国务院,有望一季度出台。这一文件将指导2015-2020年可再生能源消纳任务,促进新能源并网,各省配额将比此前公布的有所调整。

      业内人士分析,制定了三年的可再生能源配额制即将出台,配额制有望拉动地方积极性,使弃风限电问题进一步好转,利好风电、光伏等新能源。

      据了解,2014年8月,《可再生能源电力配额考核办法(试行)》原则通过了国家发改委主任办公会,此后国家能源局向各部委、地方政府和电网征求意见并修订。上证报记者了解到,因部分省份反映新能源配额比例要求太高,为平衡各地指标和意见,进程就此迟滞。

      知情人士透露,《办法》制订部门及机构在元旦前后准备了最后一版的文件,近日上报。综合考虑地方和电网诉求后,新版办法在数据上作了相应调整,指导思路是“高于能源规划,又不会让大家够不着”,激励和惩罚措施参考节能减排和碳交易等的办法。预计正式文件有望在电改方案出炉后推出,“需要电改定大方向。”

      2014年的全国能源工作会议上并没有对各细分行业设定具体目标,不过根据《能源发展战略行动计划》目标,2020年风电和光伏装机的规划分别是200GW和100GW。券商认为,在生物质发电受到燃料制约的情况下,各省将把2020年配额目标完成重点放在风电和光伏上。预计风电和光伏在2020年前的年发电装机要保证20GW和16GW.

      此前媒体报道,发改委已经讨论通过的《可再生能源电力配额考核办法(试行)》分了四类,其中,内蒙古配额占比已经由14%下调到10%,西藏、甘肃、宁夏、新疆等配额同内蒙古一样;上海、江苏、安徽、福建等南方省份调整为4%。不过,前述人士均认为,配额比例要等到正式公布后才能明确。

      全国来看,2014年上半年弃风限电率仍然在10%以上,考核办法的出台意味着强制要求发电企业承担可再生能源发电义务,电网公司承担购电义务,电力消费者使用可再生能源发电义务。对于没有完成或超出可再生能源并网比例的地方政府和电网主体,制度设计上会有一定的惩罚和激励措施。

      有光伏从业人员对上证报记者表示,“有了配额制以后,很多省要出地方补贴,新能源想不做都没办法。”航禹太阳能执行董事丁文磊告诉记者,“从年底通过的电改方案,到配额制,可以看出管理层对能源工作的重视,也是响应能源革命的号召,我们判断,新能源会迎来黄金十年的发展机遇期。”

      “从存量装机的改善程度看,配额制最利好风电;从新增装机的拉动作用看,配额制最利好分布式光伏。”华泰证券分析师说。

      “地方政府和电网企业将会成为分布式光伏发展的重要推手,推动装机量出现爆发式增长,相关企业盈利也会得到大幅增加;从破解新能源并网消纳难题的角度来看,配额出台后,地方政府和电网企业对新能源电力的消纳动力将会得到增强。我们测算,弃电率下降5%,光伏电站、风场运营商净利润提升幅度在15%、30%左右。”华创证券新能源研究员苏晨如是说。(上海证券报)

      *ST天威

      公司大力发展变压器、太阳能光伏发电、风力发电设备以及其他输变电产业,建设中国新能源生产基地,已成为1000kV级及以下各类变压器、互感器、电抗器、太阳能电池、风力发电设备、高压套管、变压器专用设备以及IT技术等多产业的综合经济实体。公司相继研发出多台具有国际先进水平、在中国变压器发展史上名列“第一”的变压器产品,被列入国家1000MW及以下火电机组、水电机组和750kV及以下变电站(所)主要设备重点生产厂家。公司通过了北京中联质量认证中心GB/T19001-ISO9001质量体系认证,是国内核电公司主变压器产品唯一供应商。公司通过了南非国家标准局生产能力认证,拥有进出口贸易经营权,产品已打入美国、加拿大、巴基斯坦、伊朗、马来西亚和中国香港等30多个国家和地区。公司先后通过了安全管理体系(GB/T28001)和环境管理体系(GB/T24001)认证,被评为“管理示范企业”及“中国企业信息化500强”。近几年,公司在新能源产业方面建立了以多晶硅、太阳能电池生产为主的完整的光伏产业链,以风电整机、风电叶片产品为主的风力发电设备制造体系,形成了输变电和新能源两大主业健康、持续、快速发展的态势。

      爱康科技:并网电站再增104MW 累计并网规模超过500MW

      研究机构:世纪证券 分析师:郭江龙 撰写日期:2015-01-07

      并网电站规模再增104MW:公司1月5日公告,公司投资开发的四子王旗20MW光伏电站、特克斯昱辉20MW光伏电站、博乐新能源60MW光伏电站以及无锡地区4.145MW分布式电站近日已完成项目验收,进入并网阶段。

      累计并网电站规模超过500MW,兑现并网目标。根据公司光伏电站的投资建设情况,此前我们预计2014年四季度及2015年一季度将是公司在建光伏电站并网的高峰期。12月至今,公司公告的新增并网电站规模超过300MW,截至到1月5日,公司累计持有的并网电站规模达到510MW(其中地面电站495MW,分布式电站15.5MW),如期兑现了500MW的并网目标。

      并网光伏电站将大幅贡献业绩。根据公司已持有的并网电站规模预测,公司2015年售电规模将近8亿度,实现电费收入有望超过7.5亿元(实现净利润有望超过3亿元)。考虑到在建电站的陆续并网发电,2015年实际实现的售电规模及电费收入必然将超过8亿度、7.5亿元。

      大股东增持,坚定未来发展信心。此前,公司董事长、实际控制人邹承慧先生承诺自2014年12月9日起六个月内通过二级市场增持公司股份不低于公司总股本的1%,并承诺参与公司第二次定向增发的认购比例不低于10%。大股东真金白银增持公司股份,充分说明了其看好公司长期发展。

      盈利预测与投资评级:不考虑二次增发带来的股本摊薄影响,预计公司2014-2016年分别实现EPS:0.34元、0.85元、1.38元,对应于12月31日收盘价,PE分别为:52倍、20倍、13倍。继续看好公司中长期发展,维持“买入”评级。

      风险提示:电站收益低于预期;二次增发失败;中小板系统风险。

      亿晶光电:组件盈利能力增强 电站项目稳步推进

      研究机构:东北证券 分析师:龚斯闻 撰写日期:2014-11-04

      公司2014 年前三季度实现营业收入19.62 亿元,同比增长3.09%;归属于上市公司股东净利润1.55 亿元,同比增长182.85%;基本每股收益0.32 元。

      公司目前电池片与组件的配套产能约为1GW,上游硅片产能略少。

      2013 年组件销售718MW,下半年国内市场需求旺盛,目前公司订单饱满,组件产能满产生产,我们预计组件全年销售有望突破800MW,今年以来公司组件业务毛利率亦有提升,盈利能力增强。

      公司组件产线自动化率较高,目前约有300MW 封装全自动产线。

      公司还将继续进行老产线技术改造升级。在高效电池片方面,公司已拥有成熟生产技术,目前主要是P 型高效单晶,N 型正在评估中。

      公司光伏电站既有可以划为分布式的“渔光一体”、“农业大棚”项目,也有传统西部地面电站项目。100MW“渔光一体”项目采用“上可发电,下可养鱼”的发电模式。200MW“农业大棚”项目兼具光伏发电收益及农业大棚出租收益。公司西部地面电站目前已拥有约100MW 开发权。10 月公司定增获得证监会审核通过,公司未来电站项目资金来源有望得到保障。

      公司计划投资建设年产75 万毫米4 寸蓝宝石晶棒项目,预计总投资 1.33 亿元。蓝宝石晶棒的核心是拉晶工艺,公司目前已基本掌握拉晶工艺,且在良率及节能率方面位于行业国内前列。

      我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.41、0.50 和0.62 元。四季度至明年国内光伏行业景气度仍将维持较高水平,公司组件及电站业务都将受益。总体来看,公司已基本从低谷中走出,未来电站及蓝宝石业务颇具看点,维持公司增持评级。

      风险提示:(1)组件需求不及预期;(2)电站项目进展不及预期。

      孚日股份:主业增长稳健 光伏处理接近尾声

      研究机构:海通证券 分析师:焦娟,唐苓 撰写日期:2014-12-12

      公司作为全球毛巾制品行业龙头企业,经营管理实力较强。短期看,棉价下跌企稳后,产业链运营节奏恢复、补库存的需求将带动明年订单明显向好,加之毛利率提升的预期,以及处理光伏不良资产,减值损失计提预计将逐年大幅减少均利好业绩弹性。

      孚日股份创立于1987年,以家用纺织品为主导产业,集国内外贸易、房地产、能源科技等多元产业于一体。经过近三十年的发展,公司形成了领跑行业的技术装备优势,拥有世界一流水平的织造、印染及后整理等各类生产设备,配套热电、自来水等关联企业,形成了研发设计、棉纺加工、家用纺织品制造、国内外销售一体化的完整产业链,毛巾系列产品生产能力居全球家纺行业第一位。公司与国际主要家纺品牌形成了长期紧密合作关系,产品出口多个国家和地区。同时,公司依靠多品牌战略布局国内市场,目前已形成“孚日”及“洁玉”两大成熟家用纺织品品牌,其中,孚日品牌向一站式“大家纺”发展,市场占有率处于国内领先地位。

      我们判断公司未来业绩提升,从产业层面来看,短期源于棉价下跌企稳后产业链运营节奏恢复正常、补库存的需求将带动明年订单明显向好,加之毛利率提升的预期;长期来看,海外需求复苏、加工环节行业整合见效,均构成支撑棉纺织龙头企业的投资逻辑。公司层面,在国际市场上,通过深入实施“深耕日欧美主销市场,发展多元市场”和“进军中高端市场”的营销战略,确保日欧美主销市场地位不断巩固,同时,重点开发新兴市场,应用跨境电子商务带动订单增量;在国内市场上,继续推进品牌体系建设,优化加盟发展模式,提升单店效益。同时,依托海外设计资源,中高端品牌形象升级带动产品附加值提升,形成毛巾、床品双轮驱动的增长格局。

      盈利预测与投资建议。预计公司2014-16年分别实现净利润4882万、1.92亿、2.03亿元,同增-45.87%、293.33%、5.55%,对应EPS0.05、0.21、0.22元。2010年以来纺织行业周期性向下的影响因素,海内外需求、成本、棉价倒挂,均已明显弱化,海外需求持续复苏、国内品牌库存调整结束、东南亚国家的人力成本飞速上涨但国内人力成本年增幅已稳定、环保成本已见顶、直补细则的出台将促使国内棉价明显下跌,行业整体存在估值提升的逻辑。目前公司市值46.94亿元,当前5.17元股价,对应2014-16年PE 分别为96.16、24.45和23.16倍,考虑到公司产品定位向上带来附加值提升以及海外市场开拓同国内市场覆盖的不断推进,主业增长稳健,且得益于光伏资产的剥离,未来2-3年业绩弹性显著,给予一定估值溢价,2015年30xPE 估值,对应目标价6.34元,买入评级。

      主要不确定因素。海外复苏不达预期,国内需求继续恶化等。

      东方日升:组件销售持续向好 电站建设有望提速

      研究机构:东北证券 分析师:龚斯闻,潘喜峰 撰写日期:2014-10-29

      报告摘要:

      公司2014年前三季度实现营业收入15.55亿元,同比上升22.32%;归属于上市公司股东净利润3302.43万元,同比下降35.07%;基本每股收益0.06元。三季度单季公司实现营收6.80亿元,公司组件销售持续向好,公司净利润下滑主要原因是报告期内汇兑损失导致财务费用大幅上升,同时公司按应收账款账龄计提坏账增加。

      公司目前电池片与组件的配套产能约为800MW,目前产线满产。

      2013年组件销售约400MW,今年销量有望同比大幅上升。组件销售主要优势:(1)海外市场口碑好,新兴市场开辟顺利(2)国内与几大电力能源公司合作关系稳固,另外组件将大量发货自有电站。

      国内电站公司计划三年开发1GW,方式包括独资自建、合作开发、EPC等,由于前期分布式面临的各种问题,公司分布式电站与行业情况一致,进程不快,随着近期国家能源局落实分布式光伏发电、加强光伏电站建设与运行管理、启动分布式发电并网收购及补贴落实情况专项监管等政策和实施细则的密集出台,公司国内光伏电站建设步伐有望提速。

      海外电站方面,公司目前在传统欧洲市场拥有约60MW电站,公司未来将有序出售,增厚公司业绩同时回笼资金投入国内项目及其他海外新兴市场光伏项目。

      我们预计公司2014年至2016年EPS分别为0.13、0.32和0.43元。

      今年公司组件销售有望继续大幅上升,3年1GW电站建设将提速,明后两年电站运营及出售有望大幅提升公司业绩,给予公司增持评级。

      风险提示:(1)光伏组件需求不及预期;(2)电站项目建设不及预期;(3)公司应收账款计提,汇兑损失。

      水晶光电:收购光驰 价格低廉

      研究机构:群益证券(香港) 分析师:朱吉翔 撰写日期:2014-11-18

      结论与建议:

      公司公告,以1.2亿元现金收购蓝玻璃滤光片用镀膜设备的龙头企业日本光驰公司20.38%股权,收购完成后,公司成为日本光驰公司第一大股东,未来有望进一步增持。从价格来看,按公司收购价格折算,标的公司估值5.9亿元(1-3Q14净利润1.2亿),估值低廉。从长期影响来看,公司80%镀膜设备来源于标的公司,并且标的公司拥有优质的客户(伯恩、蓝思等),且有利于公司时掌握先进镀膜技术演进方向,提升公司设备支撑能力。

      展望未来,伴随高像素镜头出货量及渗透率的提高,公司组立件产品产销将进一步增长,另外LED行业景气持续,利好公司蓝宝石基板PSS业务拓展,我们预计公司2014、2015年可实现净利润1.8、2.5亿元,YOY增长54%、增长42%,EPS为0.46元、0.65元;目前股价对应PE分别为44.7倍和31倍,考虑到公司业绩未来较高的成长性,我们认为目前估值水平偏低,给予买入的投资建议。

      收购光驰,提升光学镀膜竞争力:以1.2亿元现金收让日本光驰公司40名股东共计20.38%的股权,标的公司为全球光学镀膜设备知名厂商,收购完成后,公司成为日本光驰第一大股东,未来有望进一步增持。从收购价格来看,2014年前三季净利润1.2亿元,而公司估值仅5.9亿元,PB1.1倍,估值非常低廉。长期来看,公司80%镀膜设备来源于标的公司(2013年及2014年1-9月,公司与日本光驰的镀膜机交易金额分别为2689.67万元和1834.81万元),完成此次收购将提升公司设备的支撑能力,此外,光驰公司拥有业内优质客户,通过收购公司将更加及时掌握先进镀膜技术的演进方向,提升公司的竞争实力。

      全年业绩大幅增长:受益于夜视丽并表及传统光学膜业务快速增长,公司全年净利润预计1.49亿元-1.8亿元,YOY增长30%-60%,相应的4Q14净利润2068-5498万元,同比微降-增长154%。

      盈利预测与投资建议:展望未来,我们认为2014年将是可穿戴微投影设备、蓝玻璃需求快速增长的年份,公司在这两方面均有涉足,其估值水平存在提升的机会,我们预计公司2014、2015年可实现净利润1.8、2.5亿元,YOY增长54%、增长42%,EPS为0.46元、0.65元;目前股价对应PE分别为44.7倍和31倍,考虑到公司业绩未来较高的成长性,我们认为目前估值水平偏低,给予买入的投资建议。

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